グリーン共同発行市場公募地方債（グリーン共同債）について

共同発行市場公募地方債は、全国型市場公募地方債を発行する地方公共団体が共同して発行する地方債で、平成15年4月から機関投資家向けに毎月発行しています。

今年度も、昨年度に引き続き、SDGs債（ESG債）の1つであるグリーンボンドを共同発行します。調達した資金については、環境課題の解決に貢献する適格事業に充当されます。

令和6年度グリーン共同債の発行概要

年限	10年（満期一括償還）
発行額	総額1,200億円程度
発行予定時期	年度を通じて2回の発行を予定（初回発行は11月予定）
購入対象	法人投資家向け
主幹事会社	野村證券株式会社（事務）、みずほ証券株式会社、 大和証券株式会社、しんきん証券株式会社

グリーン共同発行団体

本市の他、下記の43団体が参加します。

北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、札幌市、さいたま市、千葉市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、京都市、堺市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市

グリーン共同債フレームワーク（発行方針）

グリーン共同債の発行にあたり、調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング等について定めたフレームワークを策定しています。

本フレームワークは、第三者機関である株式会社格付投資情報センター（R＆I）及び株式会社日本格付研究所（JCR）より、国際資本市場協会（ICMA）策定の「グリーンボンド原則（2021年）」及び環境省策定の「グリーンボンドガイドライン（2022年度版）」との適合性に関する評価を取得済みです。

グリーン共同発行市場公募地方債フレームワーク本体（PDF：490KB）
グリーン共同発行市場公募地方債フレームワーク別紙（PDF：381KB）

R＆Iセカンド・パーティー・オピニオン（株式会社格付投資情報センター）（PDF：3,273KB）
JCRセカンド・パーティー・オピニオン（株式会社日本格付研究所）（PDF：1,538KB）

これまでの発行実績

令和5年度発行

第1回債

年限	10年（満期一括償還）
発行額	500億円（うち本市5億円）
利率	0.846%
条件決定日／発行日	令和5年11月17日（金曜日）／令和5年11月30日（木曜日）
主幹事会社	野村證券株式会社（事務）、みずほ証券株式会社、 大和証券株式会社

第2回債

年限	10年（満期一括償還）
発行額	564億円（うち本市分なし）
利率	0.893%
条件決定日／発行日	令和6年3月15日（金曜日）／令和6年3月29日（金曜日）
主幹事会社	野村證券株式会社（事務）、みずほ証券株式会社、 大和証券株式会社

令和5年度グリーン共同債インパクトレポート（PDF：3,419KB）

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